Модульное программное обеспечение для учёта платежей в CRM-системе, в составе платформы Экскалибур

Модуль "Платежи": что умеет и как работает?

  • Это виджет в amoCRM + платформа Экскалибур

  • Создан для учёта входящих платежей по сделкам в CRM-системах, а так же осуществление возвратов, контроля долга клиентов

  • Составляет отчеты операций по сделкам, менеджерам, клиентам

Важно: Модуль Платежи
не является эквайринговым
инструментом. Это аналитический
инструмент. Внесение данных
о платежах происходит в ручном режиме
В канбане сразу видно какая сумма
у сделки, а какую сумму уже внес клиент
Если у вас нет сайта/домена,
мы выделим вам отдельный поддомен на нашем хостинге
В виджете возможен прием платежей и совершение возвратов. А так же видна вся история операций, все суммы поступлений, остаток долга по клиенту

Вы:
  • Создаете сделку и указываете ее бюджет
  • Переходите на вкладку "Платежи"
  • Нажимаете "Внести платёж"
  • Выбираете способ оплаты, статью прихода (оба поля настраиваемые), вносите запись об операции
  • Система записывает платеж, ведет сумму платежей и долг по клиенту

  • Вы можете отслеживать в панели Экскалибур полный подробный перечень операций по всем сделкам
  • Вы можете составлять отчеты по текущим сделкам, суммам приходов и возвратов
  • Если в компании несколько отделов, то доступ можно разграничить

Максимальная прозрачность

Программное обеспечение состоит из 2 частей:

  • Виджет в CRM-системе
  • Платформа и панель Экскалибур: управление отчетами, доступами и модулями

С вашей стороны потребуется:

  • настроить поддомен module. (либо передать доступ нашему инженеру для настройки)
  • дать список персонала, который необходимо подключить

Остальное подключение
и настройка на нашей стороне

Важно: Все ваши данные платежей будут храниться на отдельном облачном сервере, со своим IP-адресом и доменом.

Ваши данные не размещаются с данными других пользователей. Панель Экскалибур устанавливается индивидуально

Платформа Экскалибур устанавливается индивидуально.
Мы арендуем под вас облачный сервер у партнеров, и подключаем его к вашему домену по адресу:

module.вашсайт.ru
Полное соблюдение 152-ФЗ и конфиденциальности
8 901 473 0240
Оставить заявку
Написать в Телеграм
Как подключить виджет к amoCRM?
Интеграция
с amoCRM

Какие задачи решает данный модуль

И чем это может быть полезно Вашему бизнесу

  • Дебиторка теряется из виду

    Когда оплата идёт частями, предоплата и остаток, — часть денег постоянно висит в ожидании. Работа выполнена, товар отгружен, а доплату забыли собрать. Платёж не исчез юридически, но выпал из поля зрения. Виджет держит остаток на виду прямо в сделке, незакрытый долг не теряется

  • Непонятно, оплачена сделка или нет

    Чтобы узнать статус оплаты, менеджеру приходится идти в бухгалтерию, звонить или поднимать отдельный файл. Деньги живут отдельно от сделки в amoCRM. Виджет показывает финансовый статус прямо в карточке, при открытии сделки сразу видно: внесено, осталось, есть долг

  • Нет картины "сколько внесено и сколько осталось"

    Штатное поле "бюджет сделки" в amoCRM показывает только общую сумму. Оно не раскладывает её на "сумма / оплачено / остаток", а именно эта раскладка и есть суть работы с частичными оплатами. Виджет считает остаток автоматически

  • Руководитель не видит реальную финансовую картину по сделкам

    Сколько денег "в работе", сколько зависло в долгах, у каких сделок остался хвост оплаты. Без единого учёта это собирается вручную. Виджет даёт основу для этой картины

  • Ручной учёт - это ошибки и расхождения

    Когда оплаты ведут в Excel или на бумаге, данные расходятся. В CRM одна сумма, в таблице другая, в бухгалтерии третья. Сверка отнимает время, а ошибки всплывают в самый неподходящий момент. Виджет делает CRM единым местом учёта оплат по сделке

  • Деньги не привязаны к этапу сделки

    Без виджета неясно, на каком этапе должна пройти оплата. Не ушёл ли заказ в работу без предоплаты? Не закрыли ли сделку с непогашенным остатком? Виджет привязывает платежи к клиенту: предоплата на входе, доплата на финальном этапе. Этап с дебиторкой напрямую питается его данными

  • Забытая доплата бьёт по отношениям с клиентом

    Когда про остаток вспоминают спустя недели или месяцы, напоминание об оплате приходит "внезапно" и выглядит непрофессионально. Это подрывает доверие. Когда остаток на контроле сразу, доплата собирается вовремя и естественно, а не запоздалым звонком
Стоимость .Модуль Платежи
В стоимость включена комплексная установка и настройка системы, доставка обновлений ПО на весь срок и техническая поддержка согласно регламенту
Ежемесячный тариф
До 5 человек
1 500 руб. / мес
Ежемесячная оплата.
Доступ к системе отчетов до 5 человек.
Подключение к CRM виджету до 5 человек.
Все функции, без ограничений
До 10 человек
2 500 руб. / мес
Ежемесячная оплата.
Доступ к системе отчетов до 10 человек.
Подключение к CRM виджету до 10 человек.
Все функции, без ограничений
До 15 человек
3 400 руб. / мес
Ежемесячная оплата.
Доступ к системе отчетов до 15 человек.
Подключение к CRM виджету до 15 человек.
Все функции, без ограничений
Годовой тариф
До 5 человек
1 210 руб. / мес
Годовая оплата.
Доступ к системе отчетов до 5 человек.
Подключение к CRM виджету до 5 человек.
Все функции, без ограничений
До 10 человек
2 000 руб. / мес
Годовая оплата.
Доступ к системе отчетов до 10 человек.
Подключение к CRM виджету до 10 человек.
Все функции, без ограничений
До 15 человек
2 900 руб. / мес
Годовая оплата.
Доступ к системе отчетов до 15 человек.
Подключение к CRM виджету до 15 человек.
Все функции, без ограничений
Дополнительные места
индивидуально
Если Вам требуется иное количество рабочих мест, а так же есть иные требования и пожелания
Оставить заявку
История версий и изменений
Документация
Made on
Tilda